金融機関の皆様へ

貴行の大切なお客様の資産をお守りするために相続専門税理士事務所として正しい相続税の申告をサポートします。

相続問題をはじめとする、資産保全、資産運用、財産承継、贈与など、資産の異動に付随する税金対策。金融機関の顧客様の中には、このようなお悩みをお持ちの方も少なくないことと存じます。資産移動による損失を最小限に抑えた計画性のある資産保全には、専門家の関与が不可欠です。

貴行の大切なお客様の財産を守るためにも、相続をはじめとする税務申告のプロとして、各種税務相談を承ります。



  • 相続税に特化したノウハウで、お客様の財産を守ります。
  • 多くの申告実績から、様々なケースに迅速に対応し、お客様にご安心いただけます。
  • 相続対策シミュレーションなどの活用で、他行との差別化が図れます。
  • 税理士事務所との連携で、個々のお客さまに合わせた、きめ細かなサービスが実現します。


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貴行の顧客サービスとして設ける相続税対策サービスの相談窓口になる相続問題は、時期を問わず年間を通して発生します。お客様にとって、日頃より取引きのある金融機関に、相続税対策窓口や税務相談窓口が設けられていることは、財産管理の上で大きな安心につながります。当社では、そうしたサービスの開始と運営を全面的にサポートします。

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貴行の提携税理士事務所として、お客様をご紹介いただく個人のお客様、法人/事業者のお客さまから、相続または贈与、事業承継などの相談があった場合に、貴行の提携税理士事務所として当事務所をご紹介いただければ、優先的にご相談を承ります。税金対策から税務申告のサポートまで、お引き受けいたします。

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貴行の税務関連研修会等への講師の派遣当事務所では、金融機関職員の方々へ向けた税に関する知識向上、相続税の基礎知識など、各種税務関連研修プログラムをご用意しております。講師の派遣、研修内容の企画など、相続・贈与を中心とした財産保全の知識を、わかりやすくレクチャーします。


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